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DGAP-News: Constantia Flexibles plant IPO
ID: 972021
(firmenpresse) - DGAP-News: Constantia Flexibles Group GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
Constantia Flexibles plant IPO
30.10.2013 / 19:50
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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, oder Japan veröffentlicht, verteilt oderübermittelt
werden und stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot von Wertpapieren dar.
Constantia Flexibles plant IPO
- Führender Hersteller flexibler Verpackungsprodukte strebt noch in
diesem Jahr ein IPO an.
- Zugang zum Aktienkapitalmarkt konsequenter Schritt bei Umsetzung der
globalen Expansionsstrategie von Constantia Flexibles.
- Kapitalerhöhung schafft Basis für zukünftiges Wachstum.
- Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan führen das
Bankenkonsortium als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Wien, den 30. Oktober 2013 - Constantia Flexibles, ein weltweit führender
Hersteller für flexible Verpackungsprodukte, gibt heute Pläne für ein
Initial Public Offering (IPO) bekannt. Im Rahmen des angestrebten IPOs
sollen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien aus dem
Bestand des Mehrheitseigentümers One Equity Partners (OEP) international
verkauft werden. Das IPO ist noch in diesem Jahr geplant.
Thomas Unger, CEO von Constantia Flexibles, sagt: 'Das IPO und damit der
Zugang zum Aktienkapitalmarkt ist ein konsequenter Schritt bei der
Umsetzung unserer globalen Expansionsstrategie. Als führender Hersteller
für flexible Verpackungsprodukte sind wir heute bereits global sehr stark
aufgestellt und in einigen der attraktivsten und am schnellsten wachsenden
Märkte vertreten. Zuletzt haben wir Akquisitionen in Indien, Mexiko und den
USA getätigt. Wir planen, unsere Präsenz in den Wachstumsmärkten weiter zu
stärken und im internationalen Konsolidierungsprozess der Branche weiterhin
eine aktive Rolle zu spielen.'
Constantia Flexibles beliefert zahlreiche multinationale Konzerne sowie
lokale Marktführer in der Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und
Getränkeindustrie. Insgesamt zählt das Unternehmen weltweitüber 3.000
Kunden.
Im Jahr 2012 konnte Constantia Flexibles den Umsatz um 8,3% von EUR 1.213,4
Mio. in 2011 auf EUR 1.313,9 Mio. steigern. Das bereinigte EBITDA 1) stieg
um 10,5% von EUR 169,8 Mio. in 2011 auf EUR 187,6 Mio. in 2012. Die
bereinigte EBITDA-Marge stieg von 14,0% auf 14,3%.
Dieser positive Geschäftsverlauf setzte sich auch 2013 fort. Ohne die in
2013 getätigten Akquisitionen (Globalpack, Spear, Parikh Packaging) stieg
der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,6% von EUR 991,5 Mio. in den ersten
neun Monaten des Jahres 2012 auf EUR 1.037,4 Mio. in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013. Das bereinigte EBITDA (ohne die Akquisitionen) 2)
stieg um 8,2% von EUR 143,4 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2012
auf EUR 155,1 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2013. Die
bereinigte EBITDA-Marge betrug ohne Akquisitionen 15%.
Einschließlich der im Jahr 2013 getätigten Akquisitionen konnte die Gruppe
den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 24,4% auf EUR 1.233,8
Mio. steigern. Das bereinigte EBITDA 3) verbesserte sich um 22,2% auf EUR
175,3 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,2%.
Christopher von Hugo, Aufsichtsratsvorsitzender der Constantia Flexibles
bestätigt: 'Seit dem Einstieg von OEP im Jahr 2009 hat die Constantia
Flexibles aus einer starken Position in Europa heraus konsequent eine
global orientierte Wachstumsstrategie verfolgt. Wir alle sind stolz darauf,
dass wir diese durchwegs positive Entwicklung mit begleiten und
unterstützen konnten. Vor dem Hintergrund einer rasanten Bedarfsentwicklung
im weltweiten Verpackungsmarkt sind wirüberzeugt, dass die Gruppe ihr
profitables Wachstum weiter fortsetzen wird.'
Das Geschäft von Constantia Flexibles gliedert sich in drei Segmente:
- Segment Food: Produktion und Vertrieb flexibler Verpackungslösungen für
die Nahrungsmittelindustrie mit Fokus auf Milchprodukte, Süßwaren,
verarbeitete Lebensmittel und Fleisch sowie Snacks.
- Segment Pharma: Produktion und Vertrieb flexibler
Verpackungsmaterialien für die Pharma- und Kosmetikindustrien.
- Segment Labels: Produktion und Vertrieb aller Arten von Etiketten,
speziell für Flaschen in der Bier- und Getränkeindustrie sowie
sogenannte 'In-Mould-Labels', wie sie primär in der
Nahrungsmittelindustrie verwendet werden.
Constantia Flexibles hat sich in den letzten Jahren von einem regional
geprägten Anbieter zu einer international tätigen Gruppe entwickelt. Die
Größe der Gruppe und die entsprechenden Skaleneffekte tragen zu ihrem
Wettbewerbsvorteil bei Einkauf, Entwicklung, Produktion und ihrem
Kundenzugang bei, wodurch weiteres Wachstum erwartet wird.
Neben den langjährigen, engen Beziehungen zu multinationalen Konzernen und
lokalen Marktführern ist das hervorragende technologische Know-How der
Constantia Flexibles ein wesentlicher Treiber im Ausbau der globalen
Marktposition. Eine große Stärke der Gruppe liegt in ihrer enormen
Innovationsfähigkeit. Das Produktportfolio wird ständig weiterentwickelt
und lässt sich dabei genau auf die jeweiligen Kundenanforderungen
zuschneiden.
Constantia Flexibles profitiert auch von strukturellen Wachstumstrends.
Gerade in Schwellenländern schreitet die Urbanisierung konsequent voran.
Damit einher geht der wachsende Bedarf der aufstrebenden Mittelklassen nach
hochwertigen und funktionalen flexiblen Verpackungen, die Constantia
Flexibles als globaler Qualitätshersteller anbietet. Das Geschäftsmodell
liegt dabei nah am täglichen Konsum, was bedeutet, dass es nicht stark von
konjunkturellen Schwankungen beeinflusst wird. Auch flexible
Verpackungslösungen im Segment Pharma haben angesichts des demografischen
Wandels, längerer Lebenserwartung und verbesserter Gesundheitssysteme
hervorragende Perspektiven.
Auch Wolfgang Pfarl, Stiftungsrat der H. Turnauer Stiftung, wesentlicher
Anteilseigner von Constantia Flexibles, begrüßt die Pläne für den IPO: 'Wir
sind vom Erfolg der Constantia Flexiblesüberzeugt und werden auch
weiterhin als langfristiger Partner investiert bleiben.'
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1) Bereinigt um akquisitionsbedingte Sondereffekte und/oder sonstige
Einmaleffekte: EUR 12,9 Mio. in 2011 und EUR 5,2 Mio. in 2012.
2) Bereinigt um akquisitionsbedingte Sondereffekte und/oder sonstige
Einmaleffekte: EUR 2,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2012 und EUR 4,3
Mio. in den ersten neun Monaten 2013.
3) Bereinigt um akquisitionsbedingte Sondereffekte und/oder sonstige
Einmaleffekte: EUR 2,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2012 und EUR 8,3
Mio. in den ersten neun Monaten 2013.
Rückfragehinweis:
Wolfgang Schwaiger
Group Communications
T: +43/1/888 5640-1193
M: +43/664 84 75 740
wolfgang.schwaiger(at)cflex.comÃœber Constantia Flexibles
Constantia Flexibles ist einer der weltweit führenden Hersteller flexibler
Verpackungsprodukte, der an zahlreiche multinationale Konzerne sowie lokale
Marktführer in der Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und
Getränkeindustrie liefert. Insgesamt zählt Constantia Flexibles weltweitüber 3.000 Kunden. Mehr als 8.000 Mitarbeiter inüber 43
Produktionsstandorten in rund 18 Ländern sorgen für innovative
Verpackungslösungen auf globaler Basis. Im Geschäftsjahr 2012 hat die
Gruppe einen Umsatz von EUR 1.313,9 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR
187,6 Mio. erwirtschaftet.
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237005 30.10.2013
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Datum: 30.10.2013 - 19:50 Uhr
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