EANS-Adhoc: Investkredit Bank AG /ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG UND
INVESTKREDIT GEBEN ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON
ANLEIHEN BEKANNT

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
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29.06.2012

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT
AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN. Die Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") und Investkredit Funding Ltd
("Investkredit") haben am 14. Juni 2012 bekannt gegeben, dass die
ÖVAG die Inhaber der von Investkredit am 28. November 2002 begebenen
nachrangigen, nicht kumulativen Anleihen im Wert von EUR50.000.000
(ISIN: DE0009576108 und Common Code: 957 610) (die "Anleihen") zur
Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Anleihen an
die ÖVAG gegen Barzahlung (die "Einladung") einlädt. Die Bedingungen
der Einladung sind im Invitation Memorandum vom 14. Juni 2012 (das
"Invitation Memorandum") definiert. Die in dieser Bekanntmachung
verwendeten Begriffe in Großbuchstaben haben die ihnen im Invitation
Memorandum zugewiesene Bedeutung. Einladung Die Einladung ist am 28.
Juni, 17 Uhr MEZ, abgelaufen. Die ÖVAG beabsichtigt, alle Anleihen,
die gültig zum Verkauf angeboten werden, anzukaufen. Dementsprechend
kauft die ÖVAG einen Liquidationsvorzugsbetrag von EUR24.931.000 der
Anleihen des aggregierten ausstehenden Nominale. Inhaber von
Anleihen, deren Verkaufsangebote von der ÖVAG angenommen wurden,
erhalten zum Abrechnungstermin EUR400 Euro per EUR1.000 Nominale der
Anleihe am Abrechnungstermin. Nach Abschluss der Einladung wird die
ausstehende Nominale der noch ausstehenden Anleihen EUR25.069.000
Euro betragen. Der erwartete Abrechnungstermin ist der 4. Juli 2012.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen
der Investkredit Bank AG:

ISIN:
AT0000A0SNL2
AT0000A0SNJ6
AT0000A0SNG2
AT0000A0SNF4
AT0000A0SNH0

Die Emissionen der Investkredit Bank AG sind an folgenden Börsen
zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Investkredit Bank AG
Mag. Julius Wallner
Tel.: +43 0 50 4004 - 4211
mailto:julius.wallner(at)investkredit.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Investkredit Bank AG
Kolingasse 14 - 16
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 504004 - 4207
FAX: +43 1 504004 84207
Email: invest(at)investkredit.at
WWW: www.investkredit.at
Branche: Banken
ISIN: -
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Börsen: Börse: Wien
Sprache: Deutsch

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Datum: 29.06.2012 - 13:31 Uhr
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