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DGAP-News: Oremex Resources Inc. berichtetüber den neuesten Stand des Spin-Out ihrer Goldliegenschaften
ID: 453109
(firmenpresse) - DGAP-News: Oremex Resources Inc. / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Oremex Resources Inc. berichtetüber den neuesten Stand des Spin-Out
ihrer Goldliegenschaften
29.07.2011 / 15:09
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Toronto, Ontario, Kanada. 28. Juli 2011. Oremex Resources Inc. (WKN:
A0B9GN; TSX-V: ORM; OTCQX: ORXRF) gibt bekannt, dass das Unternehmen die
früher angekündigte Spin-Out-Transaktion (die 'Transaktion') seiner
Goldliegenschaften abgeschlossen hat. Dieser Spin-Out (Auslagerung) wurde
in den Pressemitteilungen am 21. Juli, 20. Mai und 25. April 2011
angekündigt.
In Verbindung mit der Transaktion erhielt Oremex Resources die folgende
Gegenleistung für 100 Vorzugsaktien (Preference Shares) der Serie 1 von
7678576 Canada Inc. ('Oremex Gold'), eine sich vollständig in
Unternehmensbesitz der Oremex Resources befindliche Tochtergesellschaft:
(i) 14.000.000 Stammaktien von Black Birch Capital Acquisition I Corp.
('Black Birch') zu einem angenommenen Preis von je 0,25 CAD. Dies
entspricht ungefähr 40,27 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
von Black Birch; (ii) 2.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien
(Preference Warrants), und (iii) eine Schuldverschreibungüber 250.000 CAD
Nennwert zugunsten von Oremex Resources Inc., die in gleichen Beträgen von
125.000 CAD am ersten und zweiten Jahrestag nach dem Abschluss der
Transaktion rückzahlbar ist. Jeder Preference Warrant kann in eine
Stammaktie von Black Birch zu je 0,50 CAD in einem Zeitraum von 2 Jahren
nach dem Abschluss der Transaktion umgetauscht werden. Falls alle Optionen
ausgeübt werden, die sich im Besitz der Oremex Resources befinden, würde
Oremex 16.000.000 (oder ca. 43,51 %) der dann ausgegebenen und ausstehenden
Stammaktien der Black Birch besitzen. Folglich hätte jede der Vorzugsaktien
einen zugeschriebenen Wert von 37.500 CAD.
In Verbindung mit der Transaktion fusionierte Oremex Gold, eine sich
vollständig in Unternehmensbesitz der Oremex Resources befindliche
Tochtergesellschaft, mit 7834845 Canada Inc., eine sich vollständig in
Unternehmensbesitz der Black Birch, eine Capital Pool Company, befindliche
Tochtergesellschaft (die 'Fusion'). Nach der Fusion wurde das fusionierte
Unternehmen ('Amalco') zu einer sich vollständig in Unternehmensbesitz der
Black Birch befindlichen Tochtergesellschaft.
Die endgültige Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange
(die 'TSXV') hängt davon ab, ob Black Birch alle Auflagen der TSXV in
Verbindung mit der qualifizierenden Transaktion gemäßPolicy (Richtlinie)
2.4 für Unternehmensfinanzen der TSXV erfüllt.
Vor Abschluss der Transaktion hat Oremex Gold im Rahmen einer
Privatplatzierung (das 'Emissionsangebot') insgesamt 17.424.000
Bezugsrechte (Subscription Receipts) zum Preis von je 0,25 CAD für
Einnahmen von 4.356.000 CAD brutto ausgegeben. Im Zusammenhang mit der
Privatplatzierung von Subscription Receipts wird Oremex Gold gemäßVertrag
eine Vermittlungsvergütung an Vermittler zahlen; (i) Zahlung in Höhe von
286.510 CAD in bar, (ii) Ausgabe von nicht auf den Inhaber lautende
Optionen zum Erwerb von 286.510 Stammaktien von Oremex Gold zu einem Preis
von 0,25 CAD je Aktieüber einen Zeitraum von 2 Jahren nach Abschluss der
Transaktion (die 'Makleroptionen'). Im Zusammenhang mit der Fusion wurde
jedes Bezugsrecht automatisch in eine Stammaktie und einen halben
Optionsschein der Oremex Gold ausgeübt. Diese wurden umgehend in
Stammaktien, Optionen und Makleroptionen der Black Birch im Verhältnis 1:1
getauscht.
Nach Abschluss der Transaktion wurden John Carlesso, Michael Smith, Chris
Marcus und Henry Tse Directors der Black Birch.
Wildeboer Dellece LLP fungierte als Berater für Oremex Resources und Oremex
Gold. Fogler, Rubinoff LLP fungierte als Berater der Black Birch.
Die Wertpapiere der Black Birch in Besitz der Oremex Resources unterliegen
den Handelsbeschränkungen, die im sogenannten 'Early Warning Report'
beschrieben werden. Dieser Early Warning Report wurde von Oremex Resources
gemäßder geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bei den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht. Eine Kopie dieses Early Warning
Reports ist unter Oremex Resources' SEDAR Profil, www.sedar.com zu finden
oder kann direkt von Oremex Resources bezogen werden. Bitte kontaktieren
Sie dafür John Carlesso unter + 1 416 309 4322.
Die Parteien beriefen sich auf die Petroleum, Natural Gas und Mining
Properties Exemption (Freistellung für Erdöl-, Erdgas- und
Bergbauliegenschaften), die unter Abschnitt 2.13 des National Instrument
45-106 - Prospectus Exempt Distributions zu finden ist.
Oremex Resources führte die Akquisition der Black-Birch-Wertpapiere als
Teil der Transaktion durch und hat keine besondere Absicht, Besitzanteile
oder die Kontrolleüber sowie weitere Wertpapiere von Black Birch zu
erwerben.
Die angebotenen Aktien wurden nicht gemäßder geänderten Fassung des
'United States Securities Act of 1933' registriert und dürfen ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsvoraussetzungen in den
USA oder auf Rechnung oder zu Gunsten eines US-Bürgers weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder
eine Bitte für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Oremex Resources Inc.
Michael Smith, President&CEO
8 King Street East, Suite 107
Toronto, Ontario
Canada M5C 1B5
Email: info(at)oremex.com
Tel.: +1 416 309-4320
Fax: +1 416 364-3346
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit derÜbersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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29.07.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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133762 29.07.2011
  
  
  
Datum: 29.07.2011 - 15:09 Uhr
Sprache: Deutsch
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