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DGAP-News: Prime Office AG: Aktien erfolgreich platziert
ID: 432955
(firmenpresse) - DGAP-News: Prime Office AG / Schlagwort(e): Börsengang
Prime Office AG: Aktien erfolgreich platziert
29.06.2011 / 21:53
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Aktien der Prime Office AG erfolgreich platziert
- Gesamtemissionsvolumen beträgt rund 213,9 Millionen Euro
- Prime Office fließen aus der Platzierung ein Nettoemissionserlös von rund
202,9 Millionen Euro zu
- Notierungsaufnahme erfolgt am 1. Juli 2011
- Antrag auf Eintragung als steuerbegünstigte REIT-Aktiengesellschaft wird
unmittelbar nach Börsenzulassung erfolgen
- Aufnahme in die FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series wird
unmittelbar nach dem Listing erfolgen
- Angebot deutlichüberzeichnet
München, 29. Juni 2011. Die Prime Office AG ('Prime Office'), ein führendes
Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien
in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist,
hat nach dem Ende der Angebotsfrist die Aktien aus ihremöffentlichen
Angebot zugeteilt. Der Platzierungspreis beläuft sich auf 6,20 Euro je
angebotener Aktie. Es wurden sämtliche 34.500.000 aus dem Angebot
stammenden Aktien platziert. Das Gesamtemissionsvolumen der Platzierung
beträgt rund 213,9 Millionen Euro. Der Freefloat wird sich nach dem
Börsengang auf 66,42 Prozent belaufen.
Als Nettoemissionserlös fließen der Prime Office nach Abzug der
Transaktionskosten rund 202,9 Millionen Euro aus der Platzierung der neuen
Aktien zu. Das Unternehmen beabsichtigt, rund 190 Millionen Euro des ihm
zufließenden Nettoemissionserlöses für die Rückzahlung von Darlehen und zur
weiteren Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis zu verwenden, um hierdurch eine
REIT-konforme Finanzierungsstruktur zu erreichen. Der verbleibende Teil des
Nettoemissionserlöses soll für die Erweiterung des Immobilienportfolios
durch selektive Akquisitionen von Büroimmobilien in Deutschland verwendet
werden. Die Prime Office ist derzeit im Handelsregister als
Vor-REIT-Aktiengesellschaft registriert und wird unmittelbar nach
Börsenzulassung den Antrag auf Eintragung als steuerbegünstigte
REIT-Aktiengesellschaft stellen, um zukünftig von den mit dem REIT-Status
verbundenen Steuervorteilen (Befreiung von der Gewerbe- und
Körperschaftsteuer) zu profitieren.
'Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Mit
den Mitteln aus dem Börsengang hat die Prime Office eine REIT-konforme
Finanzierungsstruktur erhalten. Unsere Aktionäre werden in Einklang mit dem
deutschen REIT-Gesetz langfristig von nachhaltigen Dividendenausschüttungen
profitieren können. Mit der Börsennotierung werden wir zudem in die FTSE
EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series aufgenommen werden, was die
Bedeutung von Prime Office im Büroimmobiliensektor zusätzlich
unterstreichen wird', sagt Claus Hermuth, Vorstandsvorsitzender der Prime
Office.
Das Angebot war zum Platzierungspreis deutlichüberzeichnet. Rund 99,82
Prozent der Aktien konnten bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland
platziert werden. Die restlichen rund 0,18 Prozent wurden privaten Anlegern
in Deutschland zugeteilt. Als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners fungierten die UniCredit Bank AG und die Berenberg Bank. Kempen&Co und Macquarie Capital (Europe) Limited waren als Co-Lead Manager
mandatiert. Die Aktien der Prime Office werden am 1. Juli 2011 erstmals im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im
regulierten Markt der Börse München unter dem Börsenkürzel PMO gehandelt.
Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der Prime Office
lautet DE000PRME012, die Wertpapierkennnummer (WKN) PRME01.
Kontakt
Prime Office AG
Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München
Telefon +49. 89. 710 40 90 40
Telefax +49. 89. 710 40 90 99
Email richard.berg(at)prime-office.deÃœber die Prime Office AG
Die Prime Office AG, München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf
Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren
Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der
Gesellschaft umfasst 14 Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher
Großstädte und Ballungsräume mit insgesamt rund 385.000 Quadratmetern
Nutzfläche. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem
Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März
2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office
zählen ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der
Bestand der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit
einer ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio
ist sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit
diversifiziert. Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität
vermietet. Die Prime Office AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes
Management des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-,
Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu
erwirtschaften. Diese sollen durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte
kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der
führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden.
Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:
www.prime-office.de
Rechtliche Hinweise
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien Prime Office
AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits
vollständig platziert worden.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäßden
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaigesöffentliches
Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels
eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte
genaue Informationenüber das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie
Finanzinformationen. Es wird jedoch keinöffentliches Zeichnungsangebot in
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder
verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem
Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem
dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.
Ende der Corporate News
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29.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Prime Office AG
Hopfenstraße 6
80335 München
Deutschland
Telefon: +
Fax: +
E-Mail: richard.berg(at)prime-office.ag
Internet: www.prime-office.ag
ISIN: DE000PRME012
WKN: PRME01
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Prime
Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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130248 29.06.2011
  
  
  
Datum: 29.06.2011 - 21:53 Uhr
Sprache: Deutsch
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