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DGAP-News: Western Potash Corp. wird bis zu 40.000.000 CAD durch eine Privatplatzierung beschaffen
ID: 305868
(firmenpresse) - Western Potash Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
30.11.2010 09:42
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 29. November 2010. Western Potash
Corp. (WKN: A0QZLM; TSX Venture: WPX) gab bekannt, dass das Unternehmen ein
Abkommen mit Mackie Research Capital Corporation und Scotia Capital Markets
Inc. abgeschlossen hat, wonach sie als gemeinsame Konsortialführer (die
'Konsortialführer') fungieren werden und auf 'Bought-Deal'-Basis 18.182.000
Units des Unternehmens (die 'Units') zu einem Preis von 1,10 CAD pro Unit
erwerben werden (das 'Bought-Deal-Angebot'). Es wird ein Bruttoerlös von
20.000.000 CAD erwartet. Ferner werden die Konsortialführer auf
'Best-Efforts'-Basis (ohne Risikoübernahme) 20.000.000 CAD in Units der
Western Potash anbieten (das 'Best-Efforts-Angebot' zusammen mit dem
'Bought-Deal-Angebot' ist das 'Angebot'). Für das Angebot wird ein
Bruttoerlös von bis zu 40.000.000 CAD erwartet.
Das Unternehmen hat den Konsortialführern die Option gewährt, sie sind aber
nicht dazu verplichtet, zu jeder Zeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des
Angebots (der 'Abschluss') den Umfang des Angebots bis um 15 % zu
vergrö?ern (die 'Überzeichnungsoption').
Jede Unit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (die
'Stammaktien) und einem halben Aktienbezugsschein zusammensetzen. Jeder
ganze Aktienbezugsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des
Unternehmens zum Ausübungspreis von 1,75 CAD zu jeder Zeit bis zu 30 Monate
nach Angebotsabschluss berechtigen.
Die Units werden im Rahmen einer Privatplatzierung in den von den
Konsortialführern bestimmten kanadischen Provinzen und
Zuständigkeitsbereichen angeboten werden. Die laut Angebot angebotenen
Wertpapiere werden einer Handelssperre von vier Monaten ab Abschluss
unterliegen.
Der Abschluss des Angebots ist am oder um den 14. Dezember 2010 geplant
oder andernfalls von den Parteien festgelegt und unterliegt bestimmten
Konditionen, einschlie?lich, aber nicht darauf beschränkt, des Erhaltes
aller notwendigen Genehmigungen einschlie?lich der Zustimmung der TSX
Venture Exchange.
Der aus dem Verkauf der Units erhaltene Erlös wird zur Weiterentwicklung
des Milestone-Kalientwicklungsprojekts des Unternehmens in der kanadischen
Provinz Saskatchewan und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.
Als gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Konsortialführer
eine Vermittlungsprovision in bar erhalten, die 6,0% des Bruttoerlöses des
Angebots entspricht. Ferner werden die Konsortialführer nichtübertragbare
Aktienbezugsscheine zu einem Ausübungspreis von 1,10 CAD pro nichtübertragbaren Aktienbezugsschein erhalten. Diese nichtübertragbaren
Aktienbezugsscheine können zu jeder Zeit bis zu 36 Monate nach dem
Angebotsabschluss zum Erwerb von Units des Unternehmens ausgeübt werden.
Die Anzahl entspricht 7,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften Units,
einschlie?lich jener Units, die gemä?der Ausübung derÜberzeichnungsoption
verkauft wurden.
Das Unternehmen wird die Handelzulassung seiner Stammaktien an Toronto
Stock Exchange innerhalb von 30 Tagen nach dem Angebotsabschluss
beantragen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass dieser Antrag von
der Toronto Stock Exchange genehmigt wird.
Das Unternehmen möchte sich bei Lockwood Financial Ltd. aus Montreal,
Quebec, bedanken für ihre Beratung und Unterstützung bei diesen Finanz- und
Strategiefragen und für ihre Hilfe bei der Festlegung der angemessenen
Handlungsweise für eine beschleunigte Entwicklung des
Milestone-Kalientwicklungsprojekts. Lockwood Financial Ltd. wird in
Verbindung mit dieser Transaktion eine Vermittlungsprovision in bar oder in
Wertpapieren des Unternehmens erhalten.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine
Bitte um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere in
irgendeinem Land in dem so ein Angebot, Bitte um einen Verkauf oder Verkauf
rechtswidrig sein würde vor der Registrierung und Qualifizierung gemä?den
Wertpapiergesetzen dieses Landes. Die Wertpapiere wurden nicht und werden
nicht gemäßdes United States Securities Act in der Fassung von 1933 oder
den Wertpapiergesetzen irgendeines Staates registriert werden und dürfen in
den USA oder an einen US-Bürger, definiert in Rechtsvorschrift S des
US-Wertpapiergesetzes, ohne eine Ausnahme von der Registrierung weder
angeboten noch verkauft werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Western Potash Corp.
J. Patricio Varas, President und CEO
Suite 1818, 700 West Georgia
Vancouver BC V7Y 1C6
Canada
Tel. +1 (604) 689-1799
Fax +1 (604) 689-8199
http://www.westernpotash.com/
http://www.westernpotash.de/
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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Datum: 30.11.2010 - 09:42 Uhr
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